Содержание
IPO Роснефти: «банки продешевили»?
Вслух.ru
Новости
ТЭК
ТЭК
Вслух.ру
13 июля 2006, 04:08
Акции «Роснефти» оценили в $7,5 за штуку — именно такую цену предложили назначить банки, которые помогают размещать бумаги компании на бирже. Однако «Роснефть» пока не дала согласия и ищет пути заработать как можно больше. Если компания все-таки воспользуется советом банков и разместит все 14,3% акций, то она получит за них 13,15 млрд долларов
Акции «Роснефти» оценили в $ 7,5 за штуку — именно такую цену предложили назначить банки, которые помогают размещать бумаги компании на бирже. Однако «Роснефть» пока не дала согласия и ищет пути заработать как можно больше. Если компания все-таки воспользуется советом банков и разместит все 14,3% акций, то она получит за них 13,15 млрд долларов, а капитализация компании будет равна 76,4 млрд долларов. «Если установить слишком большую цену, это может ограничить привлекательность акций для инвесторов», — предупредил один из инвестиционных банкиров. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на информацию, полученную Reuters из своих источников. При этом объем заявок на акции «Роснефти» уже превышает предложение в 1,7−1,8 раза. В книге заявок уже собрано около 18 млрд долларов. IPO «Роснефти» станет самым большим за всю историю России и четвертым по величине в мире. Ожидается, что торги акциями компании могут начаться уже 14 июля. Тогда же станет известна окончательная цена за бумагу «Роснефти» и объем размещения. Он должен быть не меньше 8,5 млрд долларов, чтобы основной акционер компании «Роснефтегаз» смог погасить кредит перед западными банками. IPO состоится на российских ММВБ и РТС, а также лондонской LSE. Доступ к акциям компании получили также физические лица в России и зарубежные стратегические инвесторы. По сообщению источника Reuters, китайская CNPC, малазийская Petronas и британская BP вместе хотят выкупить акций «Роснефти» на 5−6 млрд долларов. Физические лица оставили заявок приблизительно на 560 млн долларов.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Яндекс-Дзен.
Последние новости
Вслух.ру
23 октября, 20:34
В Тюменском районе стартовала серия концертов «Малая детская филармония»
Концертные программы посвящены Дню народного единства.
#концерт
#Тюменский район
#дети
#творчество
Вслух.ру
23 октября, 19:03
В 2022 году в Тюменской области больше всего подорожали услуги зарубежного туризма, меньше – услуги образования
Общий объем полученных платных услуг увеличился.
#услуги
#деньги
#Тюменьстат
#статистика
#Тюмень
#новости Тюмени
Вслух.ру
23 октября, 18:48
Тюменцам рассказали, как законно совмещать две работы
Дополнительный источник дохода помогут найти в центре занятости.
#центр занятости
#работа
#советы
Вслух.ру
23 октября, 17:48
Тюменский бизнес-тренер рассказал, как справиться со стрессом
Для этого нужно научиться правильно дышать.
#психология
#стресс
#советы
Вслух.ру
23 октября, 16:58
В Иркутске при падении Су-30 погибли два пилота
Самолет потерпел крушение во время испытательного полета.
#самолет
#происшествия
#авиация
#ЧП
#Иркутск
Улица Дзержинского: пять домов с уникальной историей
Николай Чукмалдин: от крестьянина до успешного купца и мецената
«Роснефть» защищает Сечина или себя? Второй день суда вокруг книги «Люди Путина»
- Григор Атанесян
- Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, AFP
В четверг в Королевском суде Лондона прошли слушания по иску «Роснефти» против издательства HarperCollins и журналистки Кэтрин Белтон из-за ее книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад».
Российская госкорпорация обвиняет их в публикации порочащих ее репутацию сведений в связи с тем, как в книге описаны несколько эпизодов из ее истории: приобретение активов «ЮКОСа», поглощение «Северной нефти» и первичное размещение акций (IPO).
В книге эти события связываются с обогащением окружения президента России Владимира Путина и давлением на суды и бизнес. Такая трактовка не соответствует истине и является очернением репутации, считают юристы «Роснефти».
Адвокаты издательства, в свою очередь, настаивают, что все приведенные в книге обвинения Михаила Ходорковского и анонимных источников в давлении по делу «ЮКОСа» и выплате «откатов» направлены против главы «Роснефти» Игоря Сечина, Путина или «силовиков» — но не «Роснефти», и у корпорации нет оснований для судебных претензий.
Решение в этом деле будет письменным. Судья Аманда Типплс пообещала опубликовать его в октябре, но не назвала точную дату.
Аналогичные, но не связанные между собой иски к издателю книги подали и три российских миллиардера — владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и сооснователи «Альфа-Банка» Петр Авен и Михаил Фридман.
Автор фото, UEFA
Подпись к фото,
Роман Абрамович возмущен предложенной в «Людях Путина» версией того, почему он решил купить лондонский футбольный клуб «Челси»
Предварительное слушание по иску Абрамовича прошло в среду. На том же заседании было объявлено, что Авен и Фридман достигли соглашения с HarperCollins и отозвали иски; из будущих изданий «Людей Путина» уберут слова об их связи с КГБ, которые издатель признал необоснованными.
- В Лондоне начался суд по искам Романа Абрамовича и «Роснефти» к автору книги «Люди Путина»
- «Люди Путина»: одиссея офицера КГБ, который навсегда остался в Дрездене
Претензии «Роснефти»: дело «ЮКОСа», «откаты» и «Лига Севера»
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
«Роснефть» обратилась к услугам лондонской юридической фирмы 5RB, которая, кроме прочего, в прошлом году представляла обе стороны в споре герцогини Сассекской Меган Маркл с таблоидами, опубликовавшими ее письмо отцу.
Всего представители госкорпорации усмотрели в книге девятнадцать порочащих предложений. Они считают, что книга описывает приобретение активов «ЮКОСа» как часть стратегии, разработанной их клиентом и осуществленной путем давления на суды и при содействии западных нефтяных компаний и банков. Эта версия — обвинение в организованном грабеже и экспроприации собственности Михаила Ходорковского и его партнеров, говорят адвокаты.
Схожие претензии они предъявляют и к описанию первичного размещения акций (IPO) «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже в 2006 году — в том числе к словам Белтон о том, что «это IPO на самом деле вовсе не было IPO. Вместо этого, оно было скорее похоже на частное размещение [акций]».
Они процитировали и слова анонимных источников в книге, которые называют первичное размещение акций их клиента «типичной операцией КГБ» и «упражнением в вымогательстве» — якобы российские спецслужбы давили на инвесторов, чтобы те покупали акции «Роснефти». Все это в компании отрицают и считают порочащим ее репутацию.
Еще один эпизод из истории корпорации, который, по мнению адвокатов, книга описывает в порочащем ее ключе — покупка «Северной нефти» в 2003 году за 600 млн долларов. Белтон пишет, что стоимость компании якобы была ранее оценена во вдвое меньшую сумму, 300 млн долларов, и цитирует бывшего генерал-майора КГБ и топ-менеджера «ЮКОСа» Алексея Кондаурова: «Люди Путина забрали 300 миллионов себе».
Наконец, возмутило корпорацию и упоминание ее в той части, где Белтон цитирует репортажи итальянского издания L’Espresso и американского BuzzFeed о переговорах лидера итальянской правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини с приближенным бизнесмена Константина Малофеева. Журналисты писали, что те якобы обсуждали спонсирование партии из России через схему с участием «Роснефти».
Юристы корпорации жалуются, что в книге не указано, что сама «Роснефть» не хотела участвовать в схеме, и сделка не состоялась.
Аргументы ответчиков: обвинения против Сечина, а не «Роснефти»
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Защитник издателя говорит, что в книге описывается «постыдное поведение» главы «Роснефти» Игоря Сечина, а никак не самой компании, поэтому у «Роснефти» нет оснований для судебных претензий
Если юристы «Роснефти» частично строят свой иск на том, что раз в книге написано про ее президента Игоря Сечина, значит, все сказанное относится к самой компании, то представители ответчиков говорят, что Сечин в книге фигурирует не только как глава нефтяной корпорации, но и как самостоятельный политический игрок и союзник Путина.
Более того, защитник издателя говорит, что вообще все серьезные обвинения, процитированные в книге, направлены только против Сечина, силовиков, Кремля или Путина — но не корпорации, тем более что часть описанных событий произошла до назначения Сечина ее руководителем.
Он соглашается, что Белтон пишет о давлении на судей в деле «ЮКОСа», но называет это «постыдном поведением господина Сечина», которое никак не относится к «Роснефти».
То же самое касается покупки «Северной нефти» и приобретения активов «ЮКОСа» — адвокат журналистки и издательского дома не спорит, что оба события описаны как крайне сомнительные схемы, но настаивает, что книга связывает их не с действиями «Роснефти», а опять же с Сечиным, Кремлем, российской властью, «КГБ» (имеется в виду ФСБ) или «силовиками» (в книге термин дается без перевода — siloviki).
Подавая иск, «Роснефть» сражается за Сечина, настаивает юрист ответчиков. Он зачитал целый набор отрывков, в которых «силовики» и Сечин обвиняются в давлении на суды и других действиях, но корпорация не упоминается.
«Так почему же «Роснефть» жалуется на это?!» — воскликнул адвокат с возмущением.
Но у него есть и другой аргумент — ссылка на решение английского апелляционного суда от 2002 года, который установил три типа сведений в делах о защите репутации, один из которых — заявление о том, что есть разумные основания для расследования действий истца.
Это касается цитируемых в книге обвинений относительно активов «ЮКОСа» и покупки «Северной нефти», считает адвокат издательства. Наконец, он указывает на то, что в пересказе потенциальной схемы якобы для спонсирования итальянской «Лиги Севера» приводятся слова итальянского политика о том, что сделка не состоялась.
«Роснефть» привлекла $10,4 млрд в ходе пятого по величине IPO
Рекламное объявление
Комментарии
- АД
+3,47%
ЛОНДОН (MarketWatch) — Российский нефтяной гигант «Роснефть» в пятницу оценил свое первичное публичное размещение акций в 7,55 доллара за акцию, оценив компанию в 79,8 миллиарда долларов и сделав эту эмиссию пятым по величине IPO в мире и крупнейшим IPO российской компании за всю историю.
«Роснефть» (ROSN), торги акциями которой начнутся в среду в Лондоне, заявила, что привлечет 10,4 миллиарда долларов в ходе размещения, цена которого близка к верхней границе первоначального ценового диапазона от 5,85 до 7,85 долларов. Его акции также будут котироваться в России.
Ценообразование произошло после того, как российский конкурент ЮКОС в последнюю минуту предпринял юридическую попытку заблокировать IPO в британских судах, заявив, что активы «Роснефти» были фактически украдены у ЮКОСа посредством аукциона, проведенного по инициативе правительства.
Это также происходит, когда Россия пытается укрепить свои позиции на мировой арене, приняв у себя саммит Большой восьмерки в Санкт-Петербурге. Ожидается, что вопросы энергетики будут занимать важное место в повестке дня саммита, а Россию обвиняют в использовании своих огромных запасов энергоресурсов в качестве политического оружия. Смотрите полную историю.
По цене предложения объем подписки на IPO был превышен примерно в 1,5 раза, а спрос на акции составил около $15 млрд, сообщила «Роснефть».
БП
АД,
+3,47%
(BP) является одним из основных инвесторов. Представитель сказал, что компании было выделено акций на сумму около 1 миллиарда долларов, или примерно 10% от общего предложения.
«Роснефть» заявила, что четыре инвестора, включая нефтегазовые компании, покупают более 5% ценных бумаг в ходе IPO, и в общей сложности на их долю приходится почти половина акций, проданных в ходе глобального размещения.
Другими крупными инвесторами являются малайзийская нефтяная компания Petronas и China National Petroleum Co. . Российские институциональные инвесторы получили 39%, а оставшиеся 4% были выделены российским розничным инвесторам.
Условные сделки, которые позволяют институциональным инвесторам, которым были выделены акции, торговать друг с другом, начались в пятницу утром.
Акции выросли до $7,57 на условных торгах, при этом более 21 миллиона акций перешли из рук в руки в пятницу.
ЮКОС, бывший глава которого Михаил Ходорковский был заключен в тюрьму по обвинению в мошенничестве, в четверг подал иск в Высокий суд, требуя пересмотра решения о разрешении листинга Роснефти в Великобритании. Управление финансовых услуг ошиблось, разрешив Роснефти листинговаться в Лондоне, поскольку оно считает, что основные активы Роснефти были получены незаконным путем от ЮКОСа.
Роснефть подтвердила, что ЮКОС пытается остановить IPO.
«Компания понимает, что FSA и LSE выступают против требований ЮКОСа», — говорится в заявлении «Роснефти».
IPO также вызвало критику со стороны рыночных комментаторов.
Миллиардер-инвестор и филантроп Джордж Сорос в своем выступлении перед Лондонской школой экономики ранее в июле призвал остановить размещение акций.
Сорос сказал, что IPO узаконит то, что, по его словам, было попыткой российского правительства контролировать международный энергетический рынок, добавив, что существуют серьезные этические вопросы относительно того, как «Роснефть» получила свои активы.
А управляющий фондом F&C Asset Management заявил в апреле, что не будет инвестировать, если не будут созданы резервы для покрытия каких-либо обязательств, вытекающих из приобретения ею активов ЮКОСа.
«Инвесторы должны проявлять осторожность при рассмотрении вопроса об инвестировании в «Роснефть». Российский правовой режим непрозрачен и сложен в навигации», — заявила Карина Литвак, глава отдела корпоративного управления и социально ответственных инвестиций F&C, в своем заявлении ранее в этом году.
«Мы не делаем вид, что понимаем это, и если мы не можем что-то понять, мы не будем вкладывать в это деньги», — добавила она.
«Роснефть» заявила, что выручка от IPO будет использована для погашения синдицированного кредита и финансирования текущих инвестиций.
ABN Amro Rothschild, Dresdner Kleinwort, J.P.Morgan и Morgan Stanley выступили в качестве совместных глобальных координаторов предложения.
Сбербанк выступил координатором российского размещения.
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Ставки по ипотечным кредитам в США достигли минимума 2007 года
ЧИКАГО (MarketWatch) — Неуверенность в силе экономики США помогла снизить процентную ставку по эталонной 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой до самого низкого уровня в этом году, заявил в четверг главный экономист Freddie Mac.
Рекламное объявление
Поиск
Расширенный поиск
Рекламное объявление
Россия рассчитывает получить более 11 миллиардов долларов от продажи доли в «Роснефти»
Денис Пинчук, Дмитрий Жданников Производитель нефти «Роснефть» до конца года закроет дыры в бюджете, вызванные низкими ценами на нефть, сообщил Рейтер в пятницу источник в отрасли.
Логотип российской нефтяной компании «Роснефть» на центральном технологическом объекте принадлежащего «Роснефти» Приобского нефтяного месторождения недалеко от западно-сибирского города Нефтеюганск, Россия, 4 августа 2016 г. Снимок сделан 4 августа 2016 г. REUTERS/Sergei Karpukhin
Продажа будет осложнена санкциями, наложенными на Москву в связи с ее действиями на Украине, опасением многих инвесторов вкладывать деньги в Россию, а также нестабильностью товарных рынков.
Но Россия надеется повторить успех первичного размещения акций Роснефти десять лет назад, когда она привлекла 11 миллиардов долларов в ходе одной из крупнейших в мире таких продаж, несмотря на опасения, что инвесторы будут напуганы покупкой Роснефтью большей части активов нефтяной компании. ЮКОС, обанкротившийся Кремлем.
В пятницу министр экономики Алексей Улюкаев заявил, что его министерство получило документы, необходимые для начала продажи 19,5% акций «Роснефти», включая оценку и предложения по условиям продажи.
Источник в отрасли, знакомый с процессом продажи, сообщил, что стоимость доли оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. Документы были представлены на этой неделе «Роснефтегазом», который контролирует «Роснефть» от имени правительства. Итальянский банк Intesa консультирует Роснефтегаз по продаже.
Позднее в пятницу в комментарии российским информационным агентствам Улюкаев сказал, что оценки пакета акций, которые оцениваются примерно в 11 миллиардов долларов, близки к реальности.
После приватизации государство сохранит за собой 50 процентов плюс одну акцию в «Роснефти», крупнейшей в мире нефтяной компании по запасам среди зарегистрированных на бирже компаний.
Связанное покрытие
«Роснефть» производит более трети общего объема добычи в России, составляющего 10,7 млн баррелей в сутки, что делает Россию крупнейшим производителем нефти в мире наравне с Саудовской Аравией и США.
Президент России Владимир Путин заявил, что продажа пакета должна состояться до конца года с привлечением стратегических инвесторов.
«Я думаю, что мы должны стремиться именно к такому типу инвестиций. Мы готовимся и планируем это сделать в этом году», — сказал Путин Bloomberg News.
Крупнейшая нефтяная компания BP владеет чуть менее 20% акций «Роснефти» после покупки «Роснефтью» российского совместного предприятия ТНК-ВР за 50 миллиардов долларов в 2013 году. цены и санкции, введенные против России, «Роснефти» и ее исполнительного директора Игоря Сечина, одного из ближайших союзников Путина.