Содержание
Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС
В июне морской экспорт угля из России составил 16,45 млн т / Сергей Савостьянов / ТАСС
Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля из европейских стран в Китай и Индию. Благодаря этому поставки за рубеж к предыдущему месяцу почти не изменились, сообщается в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).
В исследовании со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler отмечается, что в июне морской экспорт угля из России составил 16,45 млн т (-0,6% к уровню мая, +3,5% к июню 2021 г.). Уголь в азиатском направлении в большинстве случаев поставляется именно морем (по данным Ассоциации морских торговых портов, в 2021 г. перевалка угля в портах составила 202,7 млн т, а экспорт угля, по данным Минэнерго, – 223 млн т).
Поставки российского угля в ЕС в июле, по оценке ЦРЭ, могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн т, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток – в Индию и Китай».
Общие поставки на Восток могли вырасти на 2,8 млн т, говорится в обзоре. По данным Kpler, крупнейшими импортерами российского угля в июле стали Китай, куда морем было поставлено 6,7 млн т, и Индия (2 млн т). Рост поставок в эти страны за месяц составил 42 и 60% соответственно.
По мнению экспертов ЦРЭ, стабилизации экспорта угля в июле способствовало изменение правил перевозки угля на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб), которое с 1 июля вернуло производителям угля Кузбасса, Хакасии и Тувы квоты на приоритетный вывоз на Восток. Погрузка угля на сети РЖД в январе – июле сократилась на 5,5% год к году, тогда как за первое полугодие снижение составляло 5%. Но, по мнению аналитиков ЦРЭ, замедление погрузки угля в июле «в большей степени связано с сокращением отгрузки на внутренний рынок».
В обзоре также отмечается, что дисконт в цене на российский уголь в июле изменился незначительно и по-прежнему «крайне велик». По расчетам ЦРЭ, как на восточном, так и на западном направлении российский уголь торгуется с дисконтами более $200/т относительно региональных бенчмарков (т.
е. на 45–50% дешевле). Эта скидка более чем в 10 раз больше, чем до 24 февраля, когда началась СВО на Украине. На конец июля цена на российский уголь (6000 ккал FOB Восточный) составляла около $180/т против $185/т месяцем ранее, говорится в исследовании ЦРЭ.
В середине июня цены на уголь в Европе на фоне санкций и проблем с поставками газа из РФ выросли до максимума с начала марта 2022 г. С 14 по 21 июня фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена подорожали почти на 30% до $373/т («Ведомости» писали об этом 22 июня).
17 августа фьючерсы торговались в диапазоне $370–376/т. Выше цены были только в марте, в первые недели СВО на Украине: 8 марта уголь в ЕС стоил $441,6/т. Цена на уголь из ЮАР (FOB Ричардс-Бей) c поставкой в текущем месяце выросла 17 августа до $327,8/т. Стоимость сентябрьских фьючерсов на австралийский уголь (FOB Ньюкасл) обновила исторический максимум и достигла $433/т.
Основные экспортеры угля из России – СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Сибантрацит», «Эльгауголь», «СДС-уголь», Кузбасская топливная компания, «Колмар», «Русский уголь», «Распадская», «Мечел».
В этих компаниях на запросы не ответили.
По прогнозу ЦРЭ, в августе экспорт угля сохранится на уровне июля, но фактический объем поставок будет зависеть от динамики отгрузок в Индию, Турцию и на Ближний Восток, которые должны заменить российским угольным компаниям европейский рынок. Покупатели в ЕС при этом вынуждены искать нестандартные альтернативы российскому углю: помимо США, Колумбии и Австралии заметно увеличился импорт угля в ЕС из Казахстана и Танзании, следует из обзора.
В начале апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля. Оно запрещает поставки из России по долгосрочным контрактам с 10 августа, а спотовые закупки, по данным Reuters, были остановлены сразу после введения ограничений.
Вице-премьер России Александр Новак весной отмечал, что у РФ есть возможности перенаправить экспорт угля из Европы в страны АТР через морские порты европейской части страны («Ведомости» писали об этом 7 апреля). В начале июня замминистра энергетики Сергей Мочальников говорил, что Минэнерго совместно с РЖД и угольными компаниями прорабатывает новые маршруты для экспорта угля.
По данным Минэнерго, в 2021 г. экспорт угля из России в ЕС составил 48,8 млн т, в том числе поставки энергетических углей – 45,3 млн т, коксующихся – 3,45 млн т. Доля стран ЕС в общем экспорте российского угля (223 млн т) незначительно снизилась в 2021 г. до 21,8% против 22% в 2020 г.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев поясняет, что перенаправить значительную часть экспорта из Европы в июле удалось в первую очередь благодаря Индии, замещающей дорогой австралийский уголь более дешевым российским. По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, оценивать успешность переориентации экспорта можно будет по итогам сентября, когда инфраструктурные и экспортные ограничения в полной мере будут действовать на протяжении всего месяца.
Переориентация экспорта на Восток, по словам Родионова, будет осложняться ограничениями со стороны Южной Кореи и Японии, которые тоже объявили о планах по отказу от российского угля. Эксперт отмечает со ссылкой на данные ФТС, что в 2021 г.
на две эти страны пришлось 19% экспорта энергоугля из России, на долю ЕС и Великобритании – 25%. Суммарная доля Китая и Индии в 2021 г. составила 26%.
Но потенциал наращивания импорта угля у Китая и Индии значительно выше, чем у Японии и Южной Кореи, добавляет Родионов. «Китай и Индия являются мировыми лидерами по вводу угольных ТЭС: по оценке Global Energy Monitor, в КНР к началу 2022 г. на стадии строительства находилось 92 ГВт угольной генерации (52% от общемирового объема), в Индии – 31 ГВт. Для Японии этот показатель составлял 5 ГВт, для Южной Кореи – 4 ГВт», – сказал аналитик. По мнению Калачева, переориентация экспорта будет зависеть от готовности Индии и дальше наращивать закупки российского угля и предоставлять для этого балкеры для его перевозки.
Калачев добавляет, что большой дисконт, который сейчас могут позволить себе российские угольщики при поставках в Индию и КНР, возможен только в том случае, если уголь останется дорогим. По его расчетам, для российских угольщиков привлекательны цены не ниже $100/т.
По прогнозу Родионова, уголь в ближайшие месяцы останется дороже $250/т.
Россия нашла покупателей на уголь для Европы: экспорт перенаправили в Индию и Китай
- Бизнес
- Сергей Мингазов
Редакция Forbes
Россия в июле нашла покупателей на весь уголь, от которого из-за санкций отказался Евросоюз. Рост поставок в Китай и Индию за месяц составил 42 и 60% соответственно. Рост цен на уголь позволил поставщикам компенсировать дисконт при поставках на азиатские рынки
Россия в июле смогла перенаправить экспортные поставки угля из европейских стран в Китай и Индию, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).
Поставки за рубеж к июню почти не изменились, сообщается в обзоре. В июне морской экспорт угля из России составил 16,45 млн т.
Уголь в азиатском направлении в большинстве случаев поставляется именно морем. По данным Ассоциации морских торговых портов, в 2021 году перевалка угля в портах составила 202,7 млн т, а экспорт угля, по данным Минэнерго, — 223 млн т. Поставки российского угля в Евросоюз в июле, по оценке ЦРЭ, могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн т, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток – в Индию и Китай».
Материал по теме
Общие поставки в страны Востока могли вырасти на 2,8 млн т, говорится в обзоре. По данным Kpler, крупнейшими импортерами российского угля в июле стали Китай (6,7 млн т морского экспорта) и Индия (2 млн т). Рост поставок в эти страны за месяц составил 42 и 60% соответственно. Основные экспортеры угля из России — СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Сибантрацит», «Эльгауголь», «СДС-уголь», Кузбасская топливная компания, «Колмар», «Русский уголь», «Распадская», «Мечел».
Эксперты назвали фактором стабилизации экспорта угля в июле изменение правил перевозки угля на Восточном полигоне железных дорог, по БАМу и Транссибу. С 1 июля правительство вернуло производителям угля Кузбасса, Хакасии и Тувы квоты на приоритетный вывоз его в восточном направлении. Погрузка угля РЖД в январе – июле сократилась на 5,5% год к году, за первое полугодие снижение составляло 5%. Аналитики ЦРЭ связали это снижение с сокращением отгрузки на внутренний рынок.
Материал по теме
В исследовании говорится, что дисконт в цене на российский уголь в июле изменился незначительно. По оценке экспертов, он «крайне велик»: по расчетам ЦРЭ, российский уголь реализуется с дисконтами более $200 за тонну относительно региональных бенчмарков, то есть на 45–50% дешевле. Эта скидка более чем в 10 раз выше, чем была в начале года.
По прогнозу ЦРЭ, в августе экспорт угля останется на уровне июля, но фактические поставки будут зависеть от динамики отгрузок в Индию, Турцию и на Ближний Восток.
Покупатели в ЕС ищут альтернативы российскому углю: импорт угля увеличился из США, Колумбии, Австралии, Казахстана и Танзании, следует из обзора. В начале апреля ЕС включил в пятый пакет санкций эмбарго на уголь из России. По данным Минэнерго, в 2021 году экспорт угля из России в ЕС составил 48,8 млн т, в том числе поставки энергетических углей – 45,3 млн т, коксующихся – 3,45 млн т.
Материал по теме
По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, оценивать успешность переориентации экспорта можно будет по итогам сентября, когда инфраструктурные и экспортные ограничения в полной мере будут действовать на протяжении всего месяца. Он добавил, что потенциал наращивания импорта угля у Китая и Индии значительно выше, чем у Японии и Южной Кореи.
По мнению аналитика «Финама» Алексея Калачева, переориентация экспорта будет зависеть от готовности Индии наращивать закупки российского угля как альтернативы австралийскому и предоставлять балкеры для его перевозки.
Он добавил, что для российских угольщиков привлекательны цены не ниже $100/т. По прогнозу Родионова, уголь в ближайшие месяцы останется дороже $250/т.
Сергей Мингазов
Редакция Forbes
#уголь
#экспорт
#Китай
#Индия
#санкции ЕС
#экспортеры
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Импорт угля в Китай из России и Индонезии в августе вырос из-за сильной жары, подстегнувшей потребление электроэнергии искал зарубежные поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос в экстремально жаркую погоду.
Сотрудники работают с грузовым поездом, загруженным углем, в Центре запасов угля Цзянси, 19 августа 2022 года в Цзюцзяне, провинция Цзянси, Китай.
ВКГ | Визуальная китайская группа | Getty Images
Импорт угля в Китай из России вырос в августе, превысив уровень прошлого месяца и достиг самого высокого уровня как минимум за пять лет, поскольку энергетические компании крупнейшего в мире потребителя угля искали зарубежные поставки для удовлетворения растущего спроса в экстремально жаркую погоду.
Прибытие российского угля в прошлом месяце достигло 8,54 млн тонн, по сравнению с предыдущим пиком в 7,42 млн тонн в июле и на 57% выше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные Главного таможенного управления во вторник.
Ежемесячный показатель был самым высоким с начала сбора сопоставимой статистики в 2017 году.
Импорт из России резко вырос в последние месяцы, поскольку Европа приостановила закупки в этой стране после того, как она направила в Украину десятки тысяч военнослужащих, что вынудило российский уголь торговаться по крутая скидка.
Цены на российский уголь выросли, так как Китай и Индия активизировали закупки, говорят трейдеры, но все еще дешевле, чем отечественный уголь того же качества.
Российский энергетический уголь мощностью 5500 ккал с поставкой в Китай в конце августа оценивался примерно в 155 долларов за тонну по сравнению со 150 долларами за тонну месяцем ранее.
Когда с конца июля на запад и юг Китая обрушилась сильная засуха и жара, угольные электростанции увеличили производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на кондиционирование воздуха и дефицит предложения от гидроэлектростанций.
посмотреть
Они также увеличили закупки энергетического угля более высокого качества, например российского, для повышения эффективности производства электроэнергии.
В августе Китай привез 15,82 млн тонн грязного топлива от своего основного поставщика Индонезии, что на 35% больше, чем в июле, свидетельствуют данные.
Но это все же меньше, чем 17,3 млн тонн, импортированных в августе прошлого года.
Увеличение закупок угля в Индонезии произошло из-за того, что выгодные цены побудили коммунальные предприятия размещать больше заказов. В августе индонезийский энергетический уголь мощностью 3800 ккал стоил примерно на 170 юаней (24,26 доллара США) за тонну дешевле, чем китайский уголь такого же качества, а уголь мощностью 4700 ккал был на 140 юаней дешевле.
Ожидается, что энергетические компании увеличат импорт в октябре, чтобы пополнить запасы в преддверии начала отопительного сезона на большей части северного Китая в середине ноября.
Однако по мере дальнейшего обесценивания юаня импортный уголь станет более дорогим для китайских покупателей и потенциально снизит спрос.
СМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
СМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
«Вне графика»: цены на уголь растут, поскольку Запад избегает России
Мировые цены на уголь растут, поскольку страны отказываются от поставок российского угля.
В Азии ориентир на уголь вчера поднялся до рекордных 440 долларов за тонну, что на 127 долларов больше, чем в предыдущий день. Тем временем европейские цены на уголь выросли с 315 долларов за тонну во вторник до 435 долларов за тонну вчера.
«Эти цены абсолютно зашкаливают», — сказал Джеймс Стивенсон, аналитик, отслеживающий угольную промышленность в Информационной службе цен на нефть. «Это означает, что люди действительно отчаянно нуждаются в быстрой доставке угля».
Реклама
Россия занимает третье место в мире по экспорту угля, используемого для производства электроэнергии. Согласно ежегодному статистическому обзору мировой энергетики, подготовленному BP PLC, в 2020 году примерно треть ее поставок была отправлена в Европу. Германия является крупнейшим европейским рынком сбыта российского угля. Италия является еще одним важным направлением.
Уголь освобожден от широкомасштабных санкций, наложенных западными правительствами на Россию после нападения страны на Украину на прошлой неделе.
Но подобно нефтяным рынкам, где трейдеры в последние дни избегают российских баррелей, похоже, что все больше западных коммунальных предприятий вводят добровольное эмбарго на поставки российского угля, говорят аналитики.
«Компании не хотят ассоциироваться с Россией, — сказал Стивенсон.
Европа уже давно закупает уголь в России, но в последние годы это партнерство показало признаки напряженности. В течение последнего десятилетия в Европе неуклонно снижалось производство электроэнергии на угле, поскольку континент сокращает выбросы двуокиси углерода.
В прошлом году цены на топливо в Европе немного выросли в результате роста цен на газ и восстановления экономики после закрытия предприятий в связи с пандемией. Тем не менее, такие страны, как Германия и Великобритания, которые исторически являются двумя крупнейшими угольщиками в Европе, взяли на себя обязательство постепенно отказаться от этого топлива к концу десятилетия.
Россия, с другой стороны, пытается увеличить экспорт угля.
В 2020 году компания объявила о планах увеличить внутреннюю добычу угля на 50 процентов с 217 миллионов тонн в 2019 году.до 380 млн тонн в 2035 году, по данным Международного энергетического агентства.
Россия разрабатывает новые угольные месторождения в Арктике, где таяние морского льда открыло двери для новых портов, из которых можно вывозить уголь из региона. Расширение новых портов и железных дорог также запланировано на Дальнем Востоке. Большая часть этого угля предназначена для Азии и будет использоваться для производства стали, а не для производства электроэнергии.
Ведущий угледобывающий регион России расположен в центральной части страны вдоль южной границы с Казахстаном и Монголией.
Мировые рынки угля уже сталкивались с дефицитом предложения еще до вторжения России в Украину, но война, вероятно, усугубит ситуацию, считает Мэтью Престон, угольный аналитик компании Wood Mackenzie. Азия остается растущим рынком, и многие страны региона медленнее принимают масштабные экономические санкции, введенные против России.