Содержание
Мировой рынок угля. Сколько стоит «чёрное» топливо?
В современной энергетике медленно, но верно происходит масштабная
рокировка: на смену ископаемым источникам энергии приходят ВИЭ. Неудивительно,
что больше всего новый тренд отражается на угольной промышленности.
Спрос на энергетический уголь снижается, и, следовательно, падает его цена. Сколько сейчас стоит уголь, и насколько безрадостны перспективы этого товара на мировом рынке?
Китай
Добыто угля за 2018 год: 3 523,2 млн т (почти 56% от мировой добычи).
Запасы угля: 114,5 млрд т (12,84%).
Китай традиционно остаётся крупнейшим в мире потребителем чёрного топлива. В первом квартале 2019 года в КНР одна тонна энергетического угля стоила 98 долларов, упав на 18,7%. При этом объёмы добычи угля увеличились до 812 млн т (+0,3%).
Количество ввозимого в страну угля в целом упало на 1% (74,63 млн т), однако коксующихся углей завезли на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (16,42 млн т).
В свою очередь, в КНР за это время завезли 58, 21 млн т энергетического угля – на 8% меньше.
Если в конце 2018 года в ключевом порту КНР Циньхуандао
насчитывалось 5,65 млн т запасов угля, то в конце 1 квартала 2019 года – 6,4
млн т. Всего в порту вместе с портами Джингтанг и Цаофэйдянь запасов угля к
концу 1-ого квартала 2019 года было 16,2 млн т – это на 2 млн т больше, чем в
том же периоде прошлого года.
Кроме того, в Китае на 2% выросла выработка тепловых электростанций, на 12% — гидроэлектростанций, на 26% — атомных электростанций, на 7% — возобновляемых источников энергии.
Индия
Добыто угля за 2018 год: 716,5 млн т (11,15%).
Запасы угля: 60,6 млрд т (6,8%).
В первом квартале 2019 года в Индии на 1,7% увеличилась добыча угля — всего за данный период было получено 207 млн т. Кроме того, почти на 4% выросла доля импорта — она составила 46,6 млн т.
Однако вместе с тем в стране резко выросли объёмы запасов топлива.
Если сравнивать показатели с концом 2018 года (16,6 млн т), то в целом к концу марта запасы угля в Индии выросли почти в два раза – до 30,9 млн т.
При этом правительство Индии планирует сократить ввоз угля зарубежными поставщиками как минимум на 1/3 – с 235,2 млн т в 2018 году до 150 млн т к 2024 году.
В частности, крупнейшая угольная корпорация страны Coal India для прироста внутренних поставок намерена увеличить производство угля до 880 млн т в год. А это означает снижение потребности в импортной продукции.
Австралия
Добыто угля за 2018 год: 481,3 млн т (7,64%).
Запасы угля: 76,4 млрд т (8,57%).
К марту 2019 года стоимость энергетического угля в Австралии (ключевой порт – Ньюкасл) снизились на 6,9% — до 95 долларов за тонну. А к началу апреля было зафиксировано самое резкое снижение котировок со времён экономического кризиса в 2008-2009 годах.
Показатели снизились почти сразу после соглашения швейцарской трейдинговой компании Glencore и японской компании Tohoku Electric Power о поставках ценного австралийского угля.
Стороны договорились, что стоимость одной тонны будет фиксированной – 94,75 долларов. В результате последующего падения средняя цена в апреле составляла чуть больше 86 долларов, а в мае – 85 долларов за тонну.
Европа
К апрелю текущего года одна тонна энергетического угля в странах ЕС стоила 50 долларов (-40%). Резкое падение цены эксперты объясняют увеличением объёма запасов «чёрного» топлива.
К концу 1-ого квартала в хранилищах Европы числилось 6,8 млн т энергетического угля, хотя ещё в конце 2018 года было 6,5 млн т. Таким образом, сейчас в Европе хранится самое большое количество запасов энергетического угля со времён 2013 года.
Кроме того, цена снизилась из-за климатического фактора – зима в европейских странах в этом году была тёплая. Также немалую роль сыграло значительное сокращение потребления данного вида топлива в сторону ВИЭ.
За 6 месяцев 2019 года выработка электроэнергии угольными электростанциями снизилась на 19%.
Соответственно, снизились и показатели угледобычи: наибольшее падение в первые полгода наблюдалось в Ирландии (79%) и в Германии (22%).
Подробнее о том, как это скажется на российской угольной промышленности, вы можете прочитать здесь.
Россия
Добыто угля за 2018 год: 408,9 млн т (6,49%).
Запасы угля: 157 млрд т (17,6%).
В среднем за 1 квартал 2019 года стоимость энергетического угля в России (порт Восточный) снизилась до 94 долларов (-6,9%). А объёмы добычи увеличились на 2,2% до 108,6 млн т. Причём 79% приходится на энергетический уголь, а рост произошёл главным образом за счёт коксующихся марок, доля которых составила 21%.
Кроме того, с января по март текущего года рост в 53,9 млн т
(+14%) показал экспорт угля. На долю концентрата пришлось 6,8 млн т (+20,5%), а
на долю энергетического угля – 47,1 млн т (+13,3%).
Больше всего энергетического угля предприятия России отправляли на экспорт в Германию, Южную Корею, Китай, Японию, Нидерланды и Польшу.
Самое большое падение спроса наблюдается в Великобритании (-81%), Турции (-40%), Франции (-28%), Индии и Китае (-11%). При этом в 3 раза увеличился экспорт в Германию, Вьетнам, Таиланд, Беларусь, в 2 раза – в Латвию и Казахстан.
Что говорит прогноз?
Эксперты считают, что стоимость энергетического угля на глобальном рынке останется стабильной в течение всего 2019 года: среднеквартальные котировки останутся низкими, на уровне 90 долларов за тонну.
В целом на падение цены на уголь повиляли прирост запасов и спад производства в странах Азии и Европы. Стоит упомянуть, что свою роль сыграло и резкое снижение цен (около 60%) на СПГ в азиатских странах.
По долгосрочному сценарию, цена на уголь будет продолжать падать ещё по одной причине: из-за замедления темпов роста мировой промышленной экономики. Причём аналитики считают, что именно этот фактор является главной угрозой для дальнейшего снижения стоимости.
Многие страны будут сокращать импорт угля, что непременно скажется на таких ключевых поставщиках, как Россия и Индия.
Конкуренция ужесточится и, соответственно, цена на уголь будет снижаться.
Также на рыночную ситуацию повлияет рост внутреннего
производства крупнейшего импортёра угля КНР, что повлечёт за собой избыточное
предложение на китайском рынке.
Кроме того, большую роль сыграет развитие экологических инициатив, как, например, отказ ключевых ряда стран от угля в пользу ВИЭ. Падение стоимости угля может продолжиться также из-за введения новых ограничений на экспортную продукцию.
Например, уже в 2020 году аналитики прогнозируют падение австралийских котировок примерно до 70-74 долларов за тонну. Экспорт крупных поставщиков угля в этом году упадёт на 1,5%, а в следующем – на 1,8%.
«Этот рынок скоро прекратит существование. Уйти с него все равно пришлось бы»
Польша намерена немедленно отказаться от закупок российского угля. И рассчитывает получить одобрение на этот шаг от Еврокомиссии. Замену углю из России польское правительство будет искать в Австралии.
Такой вариант, скорее всего, возможен, признают эксперты. Но выйдет дороже. Российские угольные компании почти ничего не потеряют, поскольку с сокращающегося европейского рынка все равно пришлось бы уходить.
Польша отказывается от импорта российского угля. Об этом в среду, 2 марта, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы готовы сделать это в любой момент, в любой день», — цитирует ТАСС заявление премьера.
Для введения эмбарго на ввоз российского угля полякам нужна «только одна вещь от Европейской комиссии». «Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго — часть международной торговли, что лежит в компетенции Европейской комиссии», — уточнил Моравецкий.
Он сообщил также, что уже разговаривал о замещающих поставках угля с премьером Австралии. Какой была реакция австралийских властей польский премьер не уточнил, но повторил, что «Польша немедленно перестанет импортировать российский уголь», если найдет ему замену.
Более того, польский премьер предложил всему Евросоюзу отказаться от угля из России. Об этом шла речь во время его встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Сегодня я разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля», — добавил Моравецкий, выступая на брифинге в Брюсселе. По его словам, он попросил фон дер Ляйен не ввозить российские углеводороды, чтобы Россия не могла получать твердую валюту и использовать доход для спецоперации в Украине. «Я призывал не импортировать российский уголь, ввести эмбарго на российский уголь. И в ближайшие месяцы тоже не покупать нефть и газ», — добавил польский премьер.
По его словам, у Польши и Евросоюза есть совместный план действий, как добиться независимости от углеводородов из России. Заявление Варшавы связано с санкциями, которые инициировали ЕС и США в отношении России. Европа объявила в среду о четвертом санкционном пакете в ответ на проведение спецоперации РФ на Украине.
Меняй, но с доплатой
Польша и Европа в значительной степени зависят от поставок российского угля. Но в целом объемы этого топлива, ввозимого странами ЕС, в последние годы сокращаются. По данным Eurostat, в 2020 году импорт угля в ЕС уменьшился на 34,5 млн тонн – до 53,6 млн тонн. Это был минимум с 1998 года. Резкое сокращение состоялось на фоне пандемии и снижении активности бизнеса. Импорт из России также сократился — на 10,2 млн т, до 37,8 млн т. В прошлом году Европа закупила у РФ 50,4 млн т. угля.
Сама Польша покупает в последние годы 10-20 млн т российского угля, что составляет около 70-80% суммарного импорта, уточняет заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что замена российского сырья в принципе возможна, дефицита на рынке нет. Но обойдется это Польше дороже примерно на 20%, если поставки будут действительно из Австралии.
«Стоимость угля будет сильно зависеть от стоимости фрахта. А фрахт сейчас лихорадит.
Не угадать, что будут с ценами и сроками поставок. Но даже при равной номинальной цене уголь обойдётся полякам дороже примерно на 20%», — поясняет Фролов.
Выбор Польши пал на Австралию не случайно. Варшава, видимо, хочет поддержать Австралию, которая оказалась в состоянии конфликта с Китаем, куда шла основная доля австралийского угля. Также Польша может докупить необходимые ей объемы угля в США, считает эксперт. «Но это приведет к росту транспортной составляющей в цене», — отмечает Фролов.
Все равно пора было уходить
Польша сама является крупным производителем угля, который используется для выработки тепловой и электроэнергии, уточняет кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт не исключает, что Варшава заинтересована в отказе от российского угля в том числе и по этой причине. «Сейчас и цены на уголь и котировки акций угольных компаний взлетели на 30-50%. Думаю, в Польше сделали выводы и решили, что и сами заработают на этом, без России», — говорит Тимофеев.
Отказ Польши от закупок, если он случится, не сильно затронет интересы российских угольных компаний, считают эксперты. Россия в последнее время постепенно переориентируется с угольного рынка Европы на рынок Азиатско-тихоокеанского региона. В первую очередь на Китай — крупнейшего потребителя угля в мире.
«Кроме того, Польша, как и прочие страны Евросюза, отказывается от угля в электрогенерации. Уйти с европейского рынка все равно пришлось бы, ввиду того, что этот рынок скоро прекратит существование», — говорит Фролов. Он напоминает, что в России реализуется проект «Восточный полигон», который позволит увеличить провоз угля в Китай в два раза.
В октябре 2021 года Россия и Индия подписали меморандум о поставках 40 млн т угля в Индию. Индия и Китай составляют примерно две трети мирового потребления угля. По данным Минэнерго РФ, доля российского угля на рынке АТР в 2021 году — 12% (рост на 8 п.п. с 2010 года).
Цены на газ и уголь удвоились за 6 месяцев после начала российско-украинской войны
АНКАРА
Цены на природный газ и уголь на мировых рынках достигли рекордного уровня через шесть месяцев после начала российско-украинской войны.
Цены на природный газ в Европе выросли примерно на 127,6% за шесть месяцев с начала российско-украинской войны.
Цена природного газа за мегаватт-час для мартовских контрактов в Европе, торгуемых на виртуальной торговой точке природного газа (TTF) в Нидерландах, достигла 128,31 евро (128,36 доллара США) 24 февраля, в начале войны.
Однако цена сентябрьских фьючерсных контрактов, которая открылась в среду на уровне 272 евро (272,12 доллара США) за мегаватт-час, завершила день на уровне 292,15 евро (292,32 доллара США) за мегаватт-час.
Послевоенные санкции ЕС, сокращение импорта ископаемого топлива из России и сокращение поставок газа в Европу привели к росту цен.
ЕС намерен сократить импорт природного газа на две трети к концу года, чтобы избавиться от газовой зависимости от России.
Российская энергетическая компания «Газпром» сообщила 14 июня, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» сократятся со 167 млн кубометров до 100 млн кубометров.
По состоянию на 16 июня компания объявила, что по магистрали будет поступать до 67 миллионов кубометров природного газа в сутки.
В своем пресс-релизе от 27 июля «Газпром» заявил, что суточная мощность поставок природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» снизится до 20%.
Не далее как 19 августа «Газпром» подтвердил, что поставки природного газа по указанному газопроводу будут находиться на техническом обслуживании и не будут осуществляться в период с 31 августа по 2 сентября.
Рост цен на уголь 96% за 6 месяцев
Цена на мартовский контрактный уголь, торгуемый на бирже API2 Rotterdam Coal Futures Market, составляла 192,35 доллара США 24 февраля, но выросла до 376,95 доллара США в среду, показав рост на 96% за шесть месяцев.
2 марта цена на уголь достигла самого высокого уровня закрытия со времен войны и составила $398,45. импорт угля в ЕС составил около 45%.
Проблемы с поставками на мировых рынках привели к росту цен на уголь после того, как Россия, одна из крупнейших угледобывающих стран мира, вступила в войну.
Колебания цен на нефть продолжаются
Международная эталонная нефть марки Brent завершила день 24 августа по 101,75 доллара за баррель, что на 2,7% больше, чем 24 февраля, в первый день российско-украинской войны, когда она торговалась по 99,08 доллара за баррель. бочка. Американский эталонный индекс West Texas Intermediate (WTI) за тот же период также вырос на 1,7%.
Ранее в прошлом месяце лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций, предусматривающий сокращение импорта российской нефти на 90% к концу 2022 года. нефтепродуктов к 5 февраля.
Государства ЕС согласились запретить морскую транспортировку нефти, частично исключив трубопроводную нефть, поскольку некоторые страны-члены, включая Венгрию, особенно выступали против запрета на импорт нефти по трубопроводу «Дружба». По этому трубопроводу российская нефть транспортируется на НПЗ в Польше, Германии, Венгрии, Словакии и Чехии.
Последние данные показывают, что ЕС пока не удалось обрушить российскую экономику с помощью нефтяных эмбарго, несмотря на то, что ЕС импортирует 25% своей нефти из России.
ЕС импортирует 2,2 млн баррелей в сутки сырой нефти и 1,2 млн баррелей в сутки нефтепродуктов из России, что составляет 30% от общего объема импорта нефти и нефтепродуктов блока в 11 млн баррелей в сутки.
Растущие опасения по поводу нехватки предложения после того, как США и страны Европы ввели эмбарго на российские ископаемые виды топлива, неопределенность, связанная с российской добычей нефти, и ограниченный рост добычи группы ОПЕК+ привели к росту цен на нефть в среднем на 45 долларов за баррель в течение последние шесть месяцев.
Цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с июля 2008 года 3 марта, достигнув 139,13 доллара, а затем снизилась до 91,50 доллара 17 августа. Сырая нефть марки WTI торговалась по 130,50 доллара 7 марта и упала до 85,75 доллара 16 августа. ограничено после того, как США и их западные партнеры обязались высвободить в общей сложности 240 миллионов баррелей сырой нефти из своих стратегических запасов нефти в период с апреля по октябрь.
В то время как инфляционное давление, усугубляемое высокими ценами на энергоносители, отрицательно сказалось на перспективах спроса, строгие меры Китая по борьбе с COVID привели к значительному снижению спроса на нефть у второго по величине потребителя нефти в мире.
Веб-сайт агентства Anadolu содержит только часть новостей, предлагаемых подписчикам в Системе вещания новостей АА (HAS), и в краткой форме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о вариантах подписки.
Цены на энергетический уголь снижаются, так как опасения по поводу зимнего предложения ослабевают
Цены на основные сорта энергетического морского угля снижаются на фоне признаков того, что поставок будет достаточно для удовлетворения зимнего спроса как в Европе, так и в Азии.
В некоторых случаях цены на уголь, используемый в основном на электростанциях, упали до уровней, близких к тем, которые преобладали до вторжения России в Украину 24 февраля, что вызвало резкий скачок, поскольку покупатели опасались потери экспорта из обеих стран.
Эталонный австралийский уголь 6000 килокалорий на кг (ккал/кг) в порту Ньюкасл был оценен globalCOAL в 373,75 доллара за тонну в понедельник, что на 6,43% ниже уровня закрытия 7 октября. коммунальные услуги, упал примерно на 17,5% по сравнению с недельным рекордом в $452,75 за тонну, достигнутым за семь дней до 9 сентября..
Цена на австралийский уголь 5500 ккал/кг, который более актуален для покупателей в таких странах, как Индия, также падает: агентство Argus, публикующее отчеты о ценах на сырьевые товары, оценивает ее в 161,11 доллара за тонну за неделю до 7 октября.
Это на 43,3% меньше рекордных 284,20 долларов за тонну, достигнутых за неделю до 11 марта, и ненамного выше 155,30 долларов, которые преобладали непосредственно перед нападением России на Украину.
Индонезийский уголь с энергетической ценностью 4200 ккал/кг, который в основном покупают Китай и Индия, два крупнейших импортера угля в мире, стоил 89 долларов.0,75 за тонну за неделю до 7 октября, что на 25,7% ниже максимума после вторжения в 120,86 доллара, а также ненамного выше цены до вторжения в 79,54 доллара.
Что также интересно, так это то, что резкий дисконт на российский уголь, экспортируемый из тихоокеанского порта Восточный, изменился на противоположный, что говорит о том, что российские производители смогли найти достаточно новых покупателей, поскольку традиционные покупатели, такие как Япония и Южная Корея, сокращают импорт.
Российский уголь с энергетической ценностью 6700 ккал/кг, по оценке Макклоски, стоил 19 долларов.0 за тонну за две недели до 10 октября, прибавив 19,9% по сравнению с минимумом после вторжения в 158,50 доллара, достигнутым за 14 дней до 29 августа. преобладала до российского вторжения в Украину, но ее недавнее восстановление показывает, что огромные скидки, предлагаемые в течение нескольких месяцев после нападения, скорее всего, остались в прошлом.
Южноафриканский уголь из Ричардс-Бей с энергетическим рейтингом 6000 ккал/кг также размягчился, упав до 253,45 долларов за тонну за неделю до 10 октября, что на 40,6% меньше пикового значения 426,9 долларов после вторжения.
0, но все еще выше цены до вторжения в 210,79 доллара.
Южная Африка является экспортером между Европой и Азией, и до вторжения основная часть грузов направлялась в Азию, а Индия была главным покупателем.
Однако потребность Европы в энергоносителях, поскольку поставки природного газа по российским трубопроводам были существенно ограничены, привела к росту южноафриканского угля и отвлечению поставок из Азии.
СПРОС В ЕВРОПЕ
Импорт энергетического угля в Европу в сентябре составил 7,85 млн тонн, согласно данным, собранным аналитиками сырьевых товаров Kpler, что является третьим по величине показателем в этом году и ростом на 36,3% по сравнению с тем же месяцем в 2021 году9.0005
Крупнейшим поставщиком в Европу в сентябре была Колумбия с 2,54 млн тонн, за ней следует Южная Африка с 1,42 млн и затем Россия с 1,48 млн тонн.
В сентябре прошлого года Россия была крупнейшим поставщиком с 2,49 миллиона, за ней следовала Колумбия с 2,15 миллиона, а Южная Африка поставила всего 183,093 тонны.