ФАС проведёт тест гипотетического монополиста. Тест гипотетического монополиста

ФАС проведёт тест гипотетического монополиста

Федеральная антимонопольная служба планирует определять доминирующее положение кредитной организации на рынке, опираясь на мнение ее клиентов как физических, так и юридических лиц. Для решения поставленной задачи ФАС планирует проводить опросы покупателей финансовых услуг, а также анализировать договоры, на основании которых эти услуги оказываются.

Опубликованный на сайте ведомства документ также содержит понятие тест гипотетического монополиста он поможет определить географические границы товарного рынка. При проведении теста антимонопольная служба будет выяснять у клиентов банков, у каких продавцов, расположенных за пределами товарного рынка, и в каком объеме они предпочтут получать услугу, если цена на нее в пределах этого рынка повысится на 510% не менее чем на год, а за пределами рынка останется прежней. При определении доли, которую кредитная организация занимает на рынке, ФАС будет учитывать соотношение объема оказанных ею банковских услуг определенного вида в стоимостном выражении и объема аналогичных услуг, оказанных в установленных границах товарного рынка.

Инициатива ФАС в первую очередь коснется банков с развитой роз¬ничной сетью Сбербанка и ВТБ24, счи¬тают эксперты.

Финансист попросил оценить инициативу антимонопольщиков Светлану Кузьменко, начальника отдела маркетинга Банка24.ру: Мы однозначно позитивно оцениваем начало движения антимонопольной службы в данном направлении. В тесте гипотетического монополиста ключевым является слово гипотетический. То есть потребитель может сказать сегодня так, а через месяц поступить наоборот. И возникает вопрос что нам делать с полученной информацией. Какую ценность она несет?

Сегодня клиенты голосуют рублем за те сервисы, которые их устраивают. Если вы можете создать нечто, за что клиент готов платить выше средних цен по рынку, то никто не может вам запретить делать это. Это ваше ноу-хау. Это ваш маркетинг. Это ваша система, в которой клиент чувствует себя комфортно.

Сегодня даже количество отделений и банкоматов играет далеко не решающую роль при выборе банка. Всё можно делать в Интернете и не ходить при этом в банк. А если клиент еще чувствует, что банк сам приходит к нему то вы просто монстр тогда!

А доля рынка меряется конкретным показателем отношением продаж к рынку в целом. Не исключено, что монополия может быть создана искусственно.

портал Финансист

29 августа 2012

finansist-kras.ru

Анализ рыночной структуры проф. Крючкова П. В. Основные вопросы Анализ рынка: структура и поведение

Анализ рыночной структуры

проф. Крючкова П.В.

Основные вопросы

Анализ рынка: структура и поведение
Границы рынка
Показатели концентрации продавцов на рынке
Барьеры входа

Определение рынка

Рынок товара – совокупность покупателей и продавцов товара

Узкое толкование: рынок абсолютно однородной продукции
Широкое толкование: рынок товаров-заменителей

Рынок ≠ отрасль

Характеристики рыночной структуры

Границы рынка
Количество и доли покупателей и продавцов
Высота и эффективность барьеров входа-выхода

Структура и поведения

Традиционный (но устаревший) подход: структура рынка определяет поведение участников рынка

Гарвардская школа

Современная парадигма

Определение рынка

Рынок включает однородный товар и его заменители до того момента, пока не будет найден резкий разрыв в цепи товарных субститутов. Степень субституции характеризуется показателем перекрестной эластичности спроса по цене

Джоан Робинсон

«Пивовар привык считать другого пивовара своим основным соперником на рынке, а между тем настоящий его соперник – производитель мороженого. Издатель считает, что его конкуренты – другие издатели. На самом деле он конкурирует с поставщиками парусных шлюпок, теннисных ракеток, игральных карт и лыж…» (С.Н.Паркинсон. Законы Паркинсона с.317)

Определение рынка

Виды границ рынка
Товарные (продуктовые): степень взаимозаменяемости товаров в потреблении

Географические: территория, на которой реально происходит конкуренция

Временные: изменение спроса и предложения во времени (шире для товаров длительного пользования)

Важность определения границ рынка

Менеджмент

С кем конкурируем реально и потенциально?

Антимонопольная политика

на каком рынке ограничение конкуренции?
Какие рынки затронуты сделкой слияния?
Базовая возможность для ответчиков в антимонопольных делах избежать обвинения

Где провести границу в цепи заменителей?

Экономическая проблема: рынок – это цепь товара и его заменителей. Насколько близких заменителей?

Тест «гипотетического монополиста» (SSNIP – small but significant and non-transitory price increase)

Представим себе, что на рынке А действует монополист. Если он повысит цену на «небольшую, но заметную величину» (5%), приведет ли это к снижению его прибыли?
Вариант: откажется ли от покупки значительная часть покупателей (ЕС: 20%)?
Логика: отказ покупателей от покупки/ снижение прибыли продавца происходит в результате того, что покупатели переключаются на заменители
Применим и к продуктовым, и к географическим рынкам

Тест «гипотетического монополиста»

Внимание: опасно применять для монополизированного рынка! «Целлофановая проблема»:

дело против компании DuPont (1956): суд признал, что компания не обладает монопольной властью на рынке целлофана, поскольку при «незначительном, но заметном повышении цен» целлофан будет заменяться другими оберточными материалами
однако это полностью соответствует определению монопольной цены (конечно, монополисту невыгодно отклоняться от оптимальной цены)

Целлофановая проблема: при повышении цены выручка монополиста сократится, но из-за снижения величины спроса, а не спроса

Применение теста «гипотетического монополиста» в России

Приказ ФАС России № 220 от 28.04.2010 предусматривает возможность использование «теста гипотетического монополиста» (п.20,29)
Рынок А – «рынок-кандидат»
Если повышение цены «гипотетическим монополистом» в границах рынка А не приводит к переключению заметной группы покупателей (20%?) на других продавцов (за пределами рынка А), то рынок определен верно

Определение границ рынка: взаимосвязанные товары и методы оценки

Анализ возможностей замещения в потреблении

если товар В может заместить товар А, они принадлежат к одному рынку
если покупатели региона А могут при относительно небольших дополнительных расходах приобретать товар в регионе В, регионы принадлежат к одному географическому рынку
использование данных о выборе потребителей: опросы + экспертные оценки

Анализ возможностей замещения в производстве

если производители товара В могут быстро переключиться на производство товара А, они могут быть включены в границы рынка А
использование данных о технологии + данных об опыте переключения производителей

Вывод: все методы определения границ товарного рынка в той или иной степени предполагают экспертную оценку
Исключение*: расчет показателей эластичности спроса (прямой и/или перекрестной, см. следующий слайд)

Можно ли заменить тест SSNIP «более надежными» свидетельствами?

Показатели прямой эластичности спроса?
Показатели перекрестной эластичности спроса?

Чем ниже показатели прямой (*в абсолютном выражении) и перекрестной эластичности спроса , тем выше вероятность, что гипотеза о том, что рынок А является рынком-кандидатом, верна

“+” Показатели прямой и перекрестной эластичности спроса могут заменить другие тесты как «более точные»

“—” Высокие издержки расчета
Выполнение предпосылки «при прочих равных условиях»

Достаточно длинный ряд наблюдений, включающий данные не только о цене, но и обо всех других факторах, влияющих как на спрос, так и на предложение [доходы, налоги, цены всех заменителей, цены ресурсов, изменения технологии] : поскольку необходима структурная модель

Можно ли заменить тест SSNIP «более надежными» свидетельствами?

Данные о различии цен на товары?
Корреляция цен?

Если товары А и В являются заменителями, то рост цены на А должен вызывать рост спроса на В, при прочих равных условиях – рост цены В.

Данные о межрегиональной торговле (для географических границ рынков)?
Данные о затратах на транспортировку?
Результаты опросов покупателей?

Определение границ рынка: к чему стремиться в антимонопольных делах

Что лучше для хозяйствующего субъекта (ответчика по делу о нарушении АМЗ) – более узкое или более широкое определение границ товарного рынка?
Чем шире определены границы товарного рынка, тем

Легче отвергнуть гипотезу о доминировании

Легче отвергнуть гипотезу о возможности ограничивать конкуренцию

Легче получить вывод о том, что присутствует конкуренция (фактическая или потенциальная), ограничивающая возможность влиять на рынок

Легче показать, что сделка слияния не угрожает конкуренции

Чем шире определены границы товарного рынка, тем

Труднее найти сопоставимый товарный рынок (для квалификации цен и поведения)

Выше штрафы, определенные как процент оборота товарного рынка

Больше внимания (жестче контроль) со стороны антимонопольных органов

Показатели концентрации

Размер фирмы сопоставляется с размером рынка

доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;
доля занятых на предприятии в общей численности занятых в производстве данного продукта;
доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом рынке;
доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.

Показатели концентрации

Индекс концентрации

Показатели концентрации

Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки.
Характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным.
Показатель зависит от выбранного количества фирм

Показатели концентрации

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Показатели концентрации

Значение индекса Х-Х связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке

Показатели концентрации

Приведенная формула позволяет разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке и распределения рынка между ними.
Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке.
При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.

Показатели концентрации

Индекс энтропии

Показатели концентрации

Разброс логарифмов рыночных долей

Показатели концентрации

Оценка Ханна и Кея: идеальный показатель концентрации удовлетворяет условиям
Пусть показатель концентрации рассчитывается не для n фирм на рынке, а для k фирм при k , причем фирмы ранжированы по убыванию рыночной доли. Если концентрация продавцов на рынке A выше, чем на рынке В, значение идеального показателя для рынка А должно быть больше при любом k.

Если доля крупной фирмы возрастает за счет мелкой фирмы (передается право на реализацию товара), то показатель концентрации возрастает.

Вход новой фирмы на рынок понижает уровень концентрации (при условии, что размер фирмы ниже некоего значимого уровня).

Слияния и поглощения увеличивают степень концентрации.

Удовлетворяет индекс Херфиндаля-Хиршмана и энтропии

Барьеры входа и выхода

Барьеры входа на рынок – факторы объективного и субъективного характера, затрудняющие начало работы новых фирм в отрасли.
Барьеры выхода – связаны с невозвратными издержками – повышают риск деятельности в отрасли – снижают вероятность входа нового продавца

Барьеры входа и выхода

Бэйн: 4 вида барьеров по высоте и эффективности:
Рынки со свободным входом
Рынки с неэффективными барьерами
Рынки с эффективными барьерами
Рынки с блокированным входом

rpp.nashaucheba.ru

России для определения границ рынка был принят тест «гипотетического монополиста»

^ Вопросы адекватного определения границ рынков (географических и товарных) зачастую являются предметом международного обсуждения. Действительно, корректное и точное определение границ рынка важно и для оценки уровня конкуренции на рынках, и для согласования сделок экономической концентрации. Во многом под влиянием международного конкурентного сообщества и обмена между антимонопольными ведомствами России и США соответствующим опытом в России для определения границ рынка был принят тест «гипотетического монополиста».

Данная новация нашла свое отражение в Приказе Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» от 25 апреля 2006 г. № 108, содержащем методические рекомендации по оценке конкуренции на товарных рынках и Порядке проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке (порядок). Несмотря на то, что прошло уже значительное время с момента принятия приказа и порядка, говорить о наработанной практике применения данной методики пока нельзя. В связи с этим, необходимо обратить особое внимание именно на тест «гипотетического монополиста».

Согласно Приказу ФАС России № 108, предусмотрен следующий порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке: [Порядок, п. 3]:

определение временного интервала исследования рынка;
определение продуктовых и географических границ товарного рынка;
определение состава участников рынка;
расчет объема товарного рынка и рыночных долей участников рынка;
определение уровня концентрации товарного рынка;
определение барьеров входа на товарный рынок;
оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;
составление аналитического отчета.

Таким образом, ключевыми моментами оценки конкуренции на товарных рынках являются определение товарных и географических границ и расчёт уровня концентрации. Необходимо отметить, что приказ от 25 апреля 2006 г. № 108 закрепляет иерархию критериев определения границ рынка [Порядок, п. 5], позволяющую принимать однозначные решения о границах рынка при различных результатах, полученных при использовании разных методов анализа. Для определения взаимозаменяемых товаров в целях определения границ рынка может быть применена процедура теста «гипотетического монополиста».

Тест «гипотетического монополиста» применяется Федеральной торговой комиссией США (ФТК) для определения границ рынков при рассмотрении вопросов конкурентного законодательства уже в течение 20 лет. Поскольку ФТК даёт несколько определений товарного и географического рынка, то не существует единственного способа для определения его границ. Рынок – это совокупность однородных товаров без явных субститутов. Минимальным возможным рынком является набор товаров-субститутов. Также рынком может быть набор товаров, являющийся основным предметом купли-продажи между определёнными группами продавцов и покупателей. [Coate, Fischer, 2007]

Согласно Руководству ФТК, необходимо определять границы как товарных, так и географических рынков. Основным теоретическим методом определения рынков является тест гипотетической монополии. Предполагается, что товар или группа товаров производятся монополистом. Если этот товар или группа товаров являются рынком, то при небольшом, но существенном увеличении цены (англ. - small but significant nontransitional increase in price, SSNIP)58 монополист увеличит свою прибыль. Сокращение прибыли означает, что часть потребителей переключилась на товар-субститут, который также входит в рассматриваемый рынок. Аналогичный анализ проводится для географических рынков, где при осуществлении SSNIP включаются не товары, а территории. Процедура SSNIP для большего числа товаров и территорий проводится до тех пор, пока прибыль гипотетического монополиста не будет увеличиваться, что означает определение минимальных границ рынка и включения в него минимального набора товаров или территорий. [Coate, Fischer, 2007]

Существует 2 подхода к определению границ рынка:

только со стороны спроса, предъявляемого потребителями (англ. - demand-side);
как со стороны спроса, так и со стороны предложения (англ. - supply-side).

У обеих точек зрения есть свои сторонники, в частности, ФТК придерживается второй. В отличие от спроса, который в целом является неизменным в интервале времени, предложение может измениться за счёт выпуска тех фирм, которые начали производить при повышении цены товара. Таким образом, руководство ФТК рекомендует при проведении теста гипотетической монополии для определения рынка включать и те товары, которые могут быть произведены неработающими в настоящее время фирмами59.

Однако при использовании второго подхода к определению границ рынка существуют ограничения применимости индекса Херфиндаля-Хиршмана. Так, при расчёте данного индекса для ситуаций до и после слияния (поглощения) фирм более важным для оценки конкуренции является не то, насколько сократится индекс, а имеют ли фирмы или одна из фирм возможности увеличения своего выпуска, например, на 5% от всего рыночного выпуска.

ФТК применяет 3 метода для оценки границ рынков: [Coate, Fischer, 2007]

^ 60, который является эмпирической реализацией теста гипотетической монополии. Поскольку определить прибыль гипотетического монополиста на практике сложно, то увеличение или сокращение прибыли определяется соотношением между величиной критических потерь61 от внедрения SSNIP, которая представляет собой стоимость максимального количества товаров, которые могли бы быть не проданы в результате роста цены из-за переключения потребителей на другие товары, и величиной фактических потерь, представляющей собой разницу между дополнительным доходом, полученным при увеличении цены, и стоимостью фактически непроданных в результате роста цены товаров. Если фактические потери больше критических, то необходимо рассматривать более широкий рынок, куда входят не только первоначально рассматриваемые товары и территории.
^ , представляющий собой ряд исторических событий, которые могут определить границы рынка. К таким событиям чаще всего относят шоки62, последствия которых в целом одинаковы для всех участников рынка (что и позволяет определить границы рынка).
^ , который изучает поведение цен и объёмов выпуска во времени, в частности корреляции между ценами различных товаров63. Однако в основном метод применяется для определения географических рынков, где исследуется то, с каких территорий привлекаются покупатели данных товаров и куда едут покупатели за данными товарами64.

Необходимо отметить, что методики определения границ рынков также рассматриваются конкурентными ведомствами зарубежных стран в связи с проведением оценки воздействия на конкуренцию. Действительно, одним из важнейших этапов в процессе проведения оценки воздействия на конкуренцию является определение границ тех товарных и географических рынков, на уровне конкуренции на которых скажется рассматриваемое законодательное регулирование. О важности адекватного определения границ рынков неоднократно упоминает Руководство по проведению оценки воздействия на конкуренцию, разработанное Управлением по справедливой торговле Великобритании.

Кроме того, определение границ рынков товаров приобретает дополнительное значение при согласовании сделок экономической концентрации, которые оказывают трансграничное влияние. Сужение или расширение границы товарных рынков влияет на количество производителей и потребителей на рынках, на которых осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты. Следовательно, от этого будет во многом зависеть решение о допустимости слияния хозяйствующих субъектов.

Для каких целей необходимо определение географических и товарных границ рынков?
Каков общий порядок оценки проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке?
Какое зарубежное конкурентное ведомство чаще всего применяет тест «гипотетического монополиста»?

Дополнительная литература:

Baker, Jonathan B., Bresnahan, Timothy F. Economic Evidence in Antitrust: Defining Markets and Measuring Market Power. - Stanford Law School: John M. Olin Program in Law and Economics. - September 2006. - Working Paper No 328.
Commentary on the Horizontal Merger Guidelines. - U.S. Department of Justice, Federal Trade Commission. - March 2006.
Harkrider, John D. Operationalizing the Hypothetical Monopolist Test [Electronic resource] // Axinn, Veltrop & Harkrider, LLP. – Режим доступа: http://www.usdoj.gov/atr/public/workshops/docs/202598.pdf, свободный. – Яз. англ.

bigpo.ru

ФАС проведёт тест гипотетического монополиста. Тест гипотетического монополиста